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5G究竟带来哪些投资机会?业界大咖告诉你 [复制链接]

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      5G究竟带来哪些投资机会?这是目前投资人非常关心的一个话题,1月13日的瑞银大中华研讨会上,瑞银几位这方面的行业研究员谈了自己的看法。
      
      大家一致看好5G,认为5G是一个很大的变革,这个变革是全方位的,从最早的数据采集到最终的数据运用,会延伸出很多的机会。但同时认为5G发展需要较长时间。
      

      
      瑞银投资研究部电信、媒体和互联网研究部主管Navin Killa表示,5G有很好的前景,将会覆盖到全球人口的50%—60%,就是将有15亿的用户,但是,5G的滲透速度将慢于4G,预期5年才会达到这个目标。
      
      2020年对于5G是重要的一年,因为频谱的选择会最终确定,还有一件重要事情就是iPhone5G版会推出,苹果对于行业的影响很大,推出5G版会推动5G的发展。另外,过去3-4年全球电信公司的资本支出是下降的,因为很多技术进入到成熟期了,但从2020年开始往后很长的一段时间,资本支出会上升,当然幅度不大,我们预测全球的资本支出每年只会增长1.3%。
      
      瑞银证券中国股票研究部科技硬件分析师俞佳则预测:
      
      2020年全球可以卖出2.5亿部左右的5G手机,占全球市场20%左右。
      
      2021年大概有3.6亿部左右,占全球市场大概36%的水平。
      
      5G面临3大挑战
      
      对于5G渗透速度会慢于4G,Navin Killa认为,4G起飞快是因为4G频谱和2G、3G的频谱是一样的。但5G用的频谱是很不一样的,要摧毁原来的路线,转向新的路线,这是比较有挑战性的,原来老路上面的这些投资都白费了,还有设备的成本,5G的成本又和4G的成本是不一样的。
      
      他认为除中国之外,在2020年将不会看到大规模5G的部署,在欧洲大多数国家甚至还没有完成他们频谱的选择。在日本和韩国对于5G有更多的动向,但这样的一个市场规模有限。
      
      俞佳则表示,5G面临3个挑战:
      
      第一是成本,5G手机成本比4G高了约100美元,能不能把价格降低是一个挑战;
      
      第二个挑战,没有看到太多的一些可以吸引消费者买的应用;
      
      第三个是供应链,有一些供应链的瓶颈。
      
      数据采集到运用有很多机会
      
      对于5G的前景,Navin Killa认为像车联网、电子健康、远程手术、自动化工厂、高级分析、游戏等等方面,会看到有更多的企业营收机会的出现,这些领域都会有机会,我们认为5年里将给企业带来1200亿美元的营收机会。
      
      耀途资本创始合伙人白宗义认为,从5G产业链角度来讲,关键点是数据,数据的采集、传输、存储、处理、挖掘、赋能垂直行业应用,提升效率,这是完整的一条产业链。2G可以通电话,3G可以看图片、低像素的视频,4G可以流畅看视频,5G可以看高清无延时的视频,解决的事情是一样的,只是因为数据的差别,导致很多硬件要出现很大的创新,软件出现很大的创新。所以从5G角度讲,源头要解决数据问题。
      
      5G的确是一个很大的变革,这个变革是全方位的,从最早的数据采集到最终的数据运用,这里面会延伸出很多的机会。
      
      白宗义提出很多围绕5G的应用机会,比如:
      
      数据的采集、传输、存储、处理,这四个环境更多偏物联网的底层,更多的是半导体和集成电路的投资机会。从数据采集角度来讲,需要大量创新型的传感器来采集数据,带来机会。5G可能会引爆AR、VR,未来不管是汽车还是扫地机器人,还是手机,3D传感器会成为标配。要解决传输的问题,WIFI 6是5G时代非常大的互补和标配。
      
      有了这些数据之后需要做存储,原来我们买手机的时候16G、32G的iPhone是标配,今天发现128G、256G也不够用了,未来很快进入T时代。原因是不管大家接收的数据还是拍照的高清照片,产生的数据越来越大。怎样解决存储的问题?海量的数据未来放在云端,云计算这一块有非常大的创新点。
      
      围绕海量数据要做挖掘、处理,应用在不同的行业,比如说汽车的自动驾驶领域,机会是非常大的。现在自动驾驶汽车后备厢都有功耗非常大的服务器,因为数据量实在太大了,未来这些服务器一定要用高效、低功耗、超性能专用的芯片做替代。
      
      白宗义认为,2000年是互联网时代,2010年是以智能手机为代表的移动互联网时代,下一个十年、二十年主要是技术驱动的信息化和智能化时代。
      
      金海岸工作室
      
      作 者|连建明
      
      图 片 |网 络
      
      编 辑 |梁 群
      
      
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